Спустя столетия после великого путешествия за сутрами мир вновь погружается в хаос. Древние демоны, считавшиеся поверженными, пробуждаются из небытия, а их сила, подпитанная людскими пороками и забывшимися учениями Будды, стала лишь могущественнее. Небесные чертоги теряют свой блеск, баланс между мирами нарушен, и тень надвигающейся катастрофы накрывает Поднебесную. В этот переломный момент из заточения, навязанного ему самим же Буддой, освобождается Сунь Укун. Но Царь обезьян выходит на свободу не как прежний бесшабашный бунтарь, а как уставший, разочарованный во всех и вся воин. Его легендарная сила скована древним проклятием, а дух сломлен годами бесполезного покоя. Ему нет дела до нового апокалипсиса, пока весть о похищении единственного наследника его старого спутника, монаха Саньцзана, не вырывает его из апатии.
Вынужденный вновь взять в руки Руянбан, Укунг отправляется в путь, который оказывается куда мрачнее первого. Его ждут не знакомые земли, а мир, изменившийся до неузнаваемости, где технологии соседствуют с магией, а старые союзники либо пали, либо скрывают свои истинные лица. К нему присоединяются новые, неожиданные попутчики: дочь демона, ищущая искупления для своего рода, и последний механический страж империи, чья верность постоянно подвергается сомнению. Их путешествие — это не просто битва с внешними врагами, а мучительное противостояние с призраками прошлого. Каждому из них предстоит ответить на вопрос, ради чего стоит сражаться, когда все прежние идеалы оказались пустыми, а границы между добром и злом окончательно стерлись. Им предстоит не просто победить нового врага, а заново обрести веру — в себя, в друг друга и в сам смысл своего возрождения.
