Прошло несколько месяцев после событий первого сезона. Би, наконец, обрел контроль над своей силой, но цена этого контроля оказалась высокой. Он больше не чувствует себя человеком, а его связь с загадочным миром духов стала неразрывной. Внезапно в городе начинают происходить странные убийства, жертвы которых — обычные люди, не имеющие никакого отношения к магии. Все улики указывают на то, что убийца использует ту же самую энергию, что и Би, но в искаженной, смертоносной форме. Полиция бессильна, а старые союзники Би либо исчезают, либо отказываются ему помогать, боясь, что он сам стал источником угрозы. Параллельно с этим в мир людей просачивается древний дух, который называет себя «Эхо Первого». Он утверждает, что Би — не случайный носитель силы, а ключ к пробуждению некой забытой катастрофы, которая уничтожила предыдущую цивилизацию. Би вынужден отправиться в путешествие по границе между мирами, чтобы найти источник заражения, но каждый его шаг лишь приближает момент, когда он сам может стать тем монстром, которого все боятся.
В поисках правды Би сталкивается с женщиной по имени Ая, которая утверждает, что была ученицей того самого мага, который запечатал «Эхо Первого» сотни лет назад. Она предлагает сделку: она поможет Би очистить его силу от проклятия, но взамен он должен отдать ей часть своей души, чтобы восстановить древнюю печать. Би соглашается, но вскоре понимает, что Ая преследует свои цели — она хочет не запечатать духа, а слиться с ним, чтобы обрести бессмертие. В финальной схватке на руинах заброшенного храма Би приходится выбирать: уничтожить «Эхо Первого» вместе с собой, пожертвовав всем, что у него осталось, или принять свою темную сторону и стать новым воплощением хаоса. В последний момент вмешивается призрак его погибшего друга, который помогает Би найти третий путь — не уничтожение, а перерождение. Би разрывает связь с духом, но теряет все свои силы, становясь обычным человеком. Однако в финальной сцене он замечает, что тени вокруг него начинают шевелиться сами по себе, намекая, что сила никуда не исчезла, а лишь ждет своего часа.
