Эмма, Рэй и остальные дети, сбежавшие из Приюта Грейс Филд, оказываются в суровом и опасном мире за его стенами. Им предстоит пробираться через густые леса, полные диких демонов, и искать убежище, не зная, кому можно доверять. Вскоре они натыкаются на таинственного мальчика по имени Муджика, который, как выясняется, является демоном, но не таким, как те, что охотятся на людей. Он помогает им найти путь к тайному убежищу, где живут другие беглецы — группа детей, возглавляемая загадочным Юго. Здесь герои узнают шокирующую правду о мире демонов: существует два типа демонов — те, кто питается людьми, и те, кто, подобно Муджике, стремится к миру. Эмма, движимая надеждой, решает найти способ сосуществования, а не просто выживания, и отправляется на поиски легендарного «Семи Устоев» — артефактов, которые могут изменить законы этого мира.
Однако их планы рушатся, когда на убежище нападает отряд элитных демонов во главе с безжалостной Сонжу и её братом-близнецом. В хаосе битвы многие гибнут, а выжившие вынуждены бежать дальше, разделившись. Эмма, Рэй и несколько других детей продолжают путь к «Семи Устоям», сталкиваясь с предательством, смертельными ловушками и моральными дилеммами. Тем временем Рэй, обладающий уникальной памятью, начинает подозревать, что их преследователь — не просто демон, а кто-то, кто знает их лично. В финале сезона герои находят последний артефакт, но выясняют, что его активация требует огромной жертвы. Эмма, веря в лучшее, предлагает альтернативу — создать новый договор между людьми и демонами, основанный на доверии, а не на крови. Но цена этого решения оказывается слишком высокой: она теряет свою самую ценную память, забывая всех, кого любила, чтобы подарить остальным шанс на мирное будущее. Сезон заканчивается на горькой ноте надежды, оставляя зрителя с вопросом: стоила ли эта жертва того?
