Он умер, захлебнувшись собственной кровью на поле боя, пронзенный копьями и стрелами. Последнее, что запомнил великий Царь демонов Асмодей — это предательство собственных генералов и торжествующие крики людей. Но вместо вечной тьмы он открывает глаза в теле хиленького подростка, забитого в углу школьного спортзала. Сознание переполняют чужие воспоминания: его нынешнее имя — Сора, он изгой, над которым издеваются одноклассники, а единственная радость — это старые книги по мифологии. Сначала Асмодей в ярости. Какой-то смертный смеет указывать ему, Повелителю тьмы? Но быстро понимает: его магия исчезла, а вместо армии легионов у него теперь есть только тощее тело и учебник по математике. Однако мир не так прост. В этом измерении древние легенды оказываются реальностью, а боги и демоны давно маскируются под людей, управляя корпорациями и политикой. Случайно активировав остатки силы, Сора привлекает внимание тайной организации, которая охотится на перерожденцев. Теперь ему приходится не только выживать в старшей школе, но и скрываться от охотников, параллельно пытаясь вернуть свою мощь.
Судьба подкидывает ему странного союзника — заучку-отаку по имени Кендзи, который фанатеет от древнекитайской литературы и, к ужасу Асмодея, узнает в его поведении описание Царя демонов из «Путешествия на Запад». Кендзи уверен, что Сора — реинкарнация не просто злодея, а ключевой фигуры в пророчестве, способной либо уничтожить мир, либо спасти его от грядущего хаоса. Вместе они ввязываются в разборки между кланами ёкаев, коррумпированными небожителями и людьми, жаждущими бессмертия. Асмодей презирает свою немощную оболочку и вынужден учиться драться по-человечески, используя грязные приемы и хитрость вместо заклинаний. Но постепенно он замечает, что в этом мире есть вещи, которых он не знал раньше: искренняя дружба, предательство не из выгоды, а из страха, и даже любовь, которая не требует жертв. Когда выясняется, что его прошлое предательство было частью сложного плана, а враги — это те, кого он считал слугами, Асмодей оказывается перед выбором: вернуть себе трон, уничтожив этот жалкий мир, или остаться человеком, который впервые в жизни не хочет быть один.
