Второй сезон начинается с того, что Римуру Темпест возвращается в свою страну после успешного завершения альянса с дворфами. Однако радость от встречи с друзьями омрачена шокирующей новостью: его подруга Шизуэ Идзава, человек, которого он поклялся защищать, мертва. Её смерть оставляет Римуру в растерянности, но он быстро берет себя в руки, понимая, что теперь несет ответственность за её учеников — детей, обладающих уникальными способностями, которых преследует Западное Святое Церковное Государство. Параллельно с этим в стране начинают происходить странные события: исчезают люди, а в лесу появляются загадочные монстры. Римуру вынужден не только разбираться с внутренними проблемами, но и готовиться к неизбежному конфликту с могущественной организацией, которая видит в нём угрозу. В это же время он получает тревожные вести от своего друга, героя-дракона Вельдоры, который заперт в бесконечной тюрьме. Римуру решает, что спасение Вельдоры — его приоритет, и начинает искать способ разрушить печать, не подозревая, что это запустит цепь событий, которые поставят под угрозу всё его королевство.
По мере того как Римуру углубляется в политические интриги, он сталкивается с новыми врагами, включая хитроумного архиепископа и его армию паладинов, которые объявляют Темпесту войну. В то же время внутри страны назревает кризис: часть населения начинает сомневаться в способности Римуру защитить их, а старые союзники требуют от него всё больше уступок. Чтобы доказать свою силу и объединить народ, Римуру решает провести фестиваль, на котором продемонстрирует мощь своей армии и магии. Но за кулисами готовится заговор: тайный орган, известный как Совет Мудрецов, плетёт интриги, чтобы подчинить себе Темпест. В кульминационный момент Римуру приходится вступить в жестокую битву с одним из сильнейших врагов — героем Хироюки, который оказывается марионеткой в руках более тёмных сил. В финале сезона Римуру удаётся не только спасти Вельдору, но и раскрыть правду о заговоре, однако цена этого успеха высока: он понимает, что его мирная утопия никогда не будет безопасной, пока существуют те, кто жаждет власти. Сезон заканчивается на мрачной ноте, когда Римуру осознаёт, что его следующая битва будет не за выживание, а за само существование его народа.
