В мире, разделенном магическим барьером, существует две реальности. По одну сторону — процветающий и технологичный город Сорсер, где живут маги, обладающие врожденной способностью творить заклинания. По другую — грязный и опасный район Дыра, населенный обычными людьми, для которых маги — жестокие боги, проводящие над ними безнаказанные эксперименты. Главный герой, Кайман, живет в Дыре и страдает от проклятия: его голова превращена в голову рептилии, а память о прошлом стерта. Вместе с напарницей Никайдо, которая держит закусочную и варит отличное пиво, он охотится на магов, проникающих в Дыру. Кайман верит, что если убивать магов и заглядывать в их рты, его проклятие спадет, а вместе с ним вернутся воспоминания. Но каждый раз, когда он откусывает голову магу, во рту у жертвы появляется загадочный человек в костюме, который шепчет: «Ты не тот, кого я ищу».
Параллельно в Сорсере разворачивается интрига вокруг могущественного мага Эна, который ищет способ уничтожить барьер между мирами. Его подручный, Шин, — безжалостный убийца, использующий магию грибов, чтобы превращать людей в растения. В Дыру отправляется группа чистильщиков, чтобы устранить Каймана, но каждый из них сталкивается с жестокой реальностью: магия здесь работает иначе, а сам Кайман оказывается не просто жертвой, а ключом к древней тайне. В процессе охоты раскрываются связи между исчезновением магов, экспериментами над людьми и прошлым самого Каймана. Никайдо, которая скрывает собственную магическую силу, вынуждена выбирать между защитой друга и правдой, которая может разрушить всё, что они знают. Мир Дыры и Сорсера сталкивается в кровавом хаосе, где нет однозначно добрых или злых — только выжившие и те, кто готов заплатить любую цену за свои цели.
