Карасуно возвращается в национальный турнир, но это не та команда, что была прежде. Уход старших оставил пустоту, которую новички пока не способны заполнить. Хината и Кагея, лишившись привычных партнеров, вынуждены заново выстраивать химию на площадке. Тренер Укай решается на рискованный шаг: он ставит на экспериментальную тактику, где каждый розыгрыш — это импровизация, а не заученная комбинация. Первый матч против неизвестной школы из Осаки оборачивается катастрофой — соперник читает их слабые места за секунду, блокируя даже скоростные атаки. Хината впервые чувствует, что его прыжок и реакция перестали быть козырями: противники просто поднимают мяч выше, ломая ритм. Кагея, пытаясь вытянуть игру, перегружает связки, и к третьей партии его подачи теряют точность. Команда проваливается в пропасть непонимания, когда даже базовые приемы рассыпаются под давлением трибун.
Но поражение становится катализатором. В раздевалке, где обычно царит гробовая тишина, вдруг разгорается спор: Танака кричит, что они забыли, зачем вообще играют, а Суга, вернувшийся как ассистент, напоминает о первом правиле — мяч не должен касаться земли на их стороне. Хината, глядя на свои мозолистые ладони, вдруг осознает, что все эти годы он гнался за высотой, но забыл про опору. Ночью он тайком пробирается в зал и начинает заново отрабатывать прием снизу, пока не стирает пальцы в кровь. Кагея, застав его за этим занятием, молча садится напротив и начинает набрасывать ему мячи — не резкие, а такие, чтобы Хината мог принять их телом, а не только руками. На следующей игре они выходят с новой установкой: никаких супер-атак, только защита и терпение. Хината впервые не прыгает за блоком, а падает в подкат, выбивая мяч пяткой. Кагея отдает пас не на удар, а в пустоту, заставляя соперника ошибаться. Карасуно проигрывает сет, но выигрывает партию — потому что земля, к которой они прижимались в отчаянии, вдруг становится их главным оружием. Финальный мяч, принятый Хинатой в шпагате, уходит в аут, но на табло горит счет, который никто не ожидал увидеть. Они проиграли матч, но нашли то, что искали: небо начинается с земли, и чтобы взлететь, нужно сначала научиться падать.
