В мире, где музыка стала не просто искусством, а формой магии, существует тайный орден диджеев, способных управлять реальностью через звук. Главный герой, Юто Такахаси, обычный старшеклассник, который больше всего на свете любит копаться в виниле и микшировать треки в своей тесной комнате. Его жизнь переворачивается, когда он случайно находит старую пластинку с загадочной меткой «D». Стоит ему поставить иглу на дорожку, как его сознание переносится в параллельное измерение — Микс-Сити, где каждый квартал звучит в своем жанре, от дабстепа до джаза. Здесь Юто встречает загадочную девушку-диджея по имени Рин, которая раскрывает ему правду: он — потомок древнего рода «Мастеров Вертушки», и только его уникальный слух способен восстановить гармонию между мирами, разрушенную зловещей корпорацией «Бит-Индастриз», использующей синтезированные частоты для подавления воли людей.
Юто предстоит пройти обучение у легендарных диджеев из разных эпох, каждый из которых владеет уникальной техникой скретчинга, способной вызывать природные явления или останавливать время. Вместе с Рин и ее верным роботом-битбоксером по кличке Сэмпл он вступает в подпольные баттлы, где ставки выше, чем просто аплодисменты — проигравший навсегда теряет свой музыкальный дар. Но главное испытание ждет героя впереди: чтобы победить главу корпорации, использующего запретный «Нулевой бит», стирающий все эмоции, Юто должен создать идеальный микс из звуков сердец своих друзей. Ему придется пожертвовать самым дорогим — своей способностью слышать музыку, чтобы спасти оба мира от безмолвия. Финальный сет разворачивается на крыше небоскреба под проливным дождем, где каждая капля становится нотой, а проигрыватель — единственным оружием против армии бездушных дронов.