Кабуки-тё, Токио. Район неоновых вывесок, где каждый вечер смешиваются запахи жареных креветок, дешевых духов и пота. Здесь, в тени огромных рекламных щитов, живет и работает Шерлок — частный детектив, который берется за дела, от которых отказалась полиция. Его метод — не дедукция, а скорее интуитивное чутье, помноженное на знание всех темных закоулков этого квартала. Он не носит плащ и шляпу, его офис — захудалая забегаловка, а лучший друг и помощник — Ватсон, начинающий врач, который все еще удивляется цинизму этого места. Однажды к ним приходит женщина в кимоно, расшитом золотыми драконами. Она — звезда театра Кабуки, и ее преследуют. Но не фанаты и не папарацци. Ей кажется, что за ней следит тень — не человек, а именно тень, которая повторяет ее движения, но с опозданием на секунду. Шерлок, привыкший к наркоманам и паранойе, сначала отмахивается, но вскоре замечает, что в Кабуки-тё начали пропадать актеры. Их находят спустя три дня — сидящими в позе лотоса с абсолютно пустыми глазами, будто кто-то вынул из них душу.
Расследование заводит Шерлока и Ватсона в самое сердце театрального квартала — за кулисы сцены Кабуки, где традиции переплетаются с современными технологиями. Выясняется, что пропажи связаны с древним проклятием театральной маски, которая, по слухам, может «съесть» талант актера, оставив лишь пустую оболочку. Но Шерлок не верит в мистику. Он ищет человека, который использует легенду, чтобы устранять конкурентов. Параллельно Ватсон пытается понять, почему сам Шерлок так боится зеркал и отражений. В финале, в пустом зрительном зале, где гаснет последний софит, детектив сталкивается с убийцей. Им оказывается старый мастер по изготовлению масок, который с помощью голографических проекторов и гипноза создавал иллюзию «тени». Он мстил за то, что современные актеры забыли истинный дух Кабуки, заменив его спецэффектами. Шерлок не сдает его полиции. Вместо этого он заставляет мастера надеть ту самую маску и выйти на сцену перед пустым залом. «Ты хотел, чтобы они играли по-настоящему? — говорит Шерлок. — Так сыграй сам. Свою последнюю роль». Маска прирастает к лицу старика, и он исчезает в луче прожектора, оставив после себя лишь эхо шагов по деревянным мосткам. Ватсон в ужасе, а Шерлок просто закуривает, глядя на неон Кабуки-тё. Он знал, что маска была настоящей. Просто не хотел в это верить.
