В мире, расколотом на парящие острова, люди живут в постоянном страхе перед Небесными драконами — исполинскими существами, чьи тела состоят из чистого света и древней магии. Эти создания не просто животные; они — живые катализаторы стихий, способные одним вздохом изменить климат целого региона или обрушить на землю огненный дождь. Цивилизация выживает благодаря Хранителям Пустоты — элитным пилотам, управляющим аэролитами, кораблями, вырезанными из окаменевшей чешуи драконов. Главный герой, Кай, — бывший курсант академии Хранителей, изгнанный за отказ убить детеныша дракона во время учебного рейда. Теперь он зарабатывает на жизнь контрабандой редких кристаллов, избегая встреч с бывшими товарищами и патрулями Небесной инквизиции, которая считает драконов бездушными машинами разрушения.
Однажды Кай находит раненого дракона необычного серебристого окраса, который излучает энергию, способную исцелять любые раны. Вопреки всем правилам, он прячет существо в своем ангаре, но вскоре выясняет, что этот дракон — последний представитель древнего рода, способного общаться с людьми телепатически. Через их связь Кай узнает правду: драконы не нападают первыми, они лишь защищают свои гнезда от людей, которые охотятся на них ради сердец — источников бессмертия. Инквизиция, возглавляемая фанатичным Верховным Экзархом, планирует уничтожить всех драконов, чтобы использовать их силу для создания вечной империи. Кай оказывается между двух огней: с одной стороны — военные флотилии, с другой — пробуждающийся гнев природы. Ему предстоит не просто спасти своего крылатого друга, но и найти легендарное Гнездо Творения — место, где, по слухам, драконы рождаются заново, и где можно остановить войну, не уничтожив ни одну из сторон.
